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bobtyapp 5G芯片“砍单”潮扩展:环球破费电子需求低迷 供应链受困待解

时间:2022-05-26 09:54 点击:96 次

  举座来看bobtyapp,现时产业链的供需波动变得愈加复杂,结构性短缺的状态还将络续,降价和加价的风景共存,企业们关于库存把控、供应链处理也承袭愈加严慎生动的步调。

  2022年上半年,末端需求萎缩冉冉传导至中上游产业链。

  近日,天风证券分析师郭明錤发布研报称,手机芯片厂商联发科和高通已削减2022年下半年的5G芯片订单。联发科主要削减了中低端家具,将第四季度订单下调30%-35%;高通将高端骁龙8系列订单下调约10%-15%。

  5月25日,中国信通院发布数据披露,2022年4月,国内阛阓手机出货量1807.9万部,同比下落34.2%,其中,5G手机1458.5万部,同比下落31.9%,占同期手机出货量的80.7%。

  订单的下落也不单是在手机产业,现时一经扩展到PC、电视等领域。一位披露产业链人士告诉21世纪经济报道记者:“本年订单受很大的影响,砍单较彰着,当今行业举座订单需求下滑比例在百分之十几傍边。”同期,他也指出,在部分客户订单下滑的同期,企业们也在积极寻找新的增长点。

  与此同期,由于芯片供应链等产能冉冉缓解,加向前期企业加大了库存,部分芯片等上游器件也出现降价风景,这也影响到局部企业功绩,而一些中上游家具即使降价凶猛依然莫得订单。

  面对疫情反复、经济下行等压力,转折游公司们都在犹豫下半年的趋势,在环球阛阓上探索更多诈欺场景和契机点。

  需求走弱 产业链频传砍单

  以最具代表性的手机产业链看,环球智高手机需求疲弱,各大机构和头部厂商纷纷下调预期。群智策划数据披露,研讨2022年环球智高手机举座需求从13.5亿部属调至13亿部,中国主力末端品牌全年需求均有大幅度下修。

  郭明錤此前在外交媒体上暗示,中国主要安卓手机品牌本年已削减约1.7亿部订单,占原2022年出货筹算的20%,若是破费者破费信心陆续走低,昔时几个月订单可能会进一步减少,Skyworks和Qorvo射频前端芯片的库存水平已越过6-9个月。

  从现时数据来看末端阛阓并不乐观,而需求憎恨也平直激励了砍单潮。关于5G芯片,郭明錤以为,5G芯片的前置时间长于一般零部件,因此从两家龙头(高通和联发科)砍单情况来看,甚而2023年第一季度需求都难以改善。

  针对芯片订单削减话题,5月23日,联发科财务长顾大为暗示,公司先前已微幅下修5G手机销量。不外,联发科受惠进入环球阛阓、旗舰领域,5G芯片出货量成长指标莫得转变,全年营收预期不错有20%的成长。高通并未进行呈报,不外在4月底,高通CEO安蒙在财报会上开释了积极信号,他暗示,面前统共末端阛阓的需求仍然强盛,芯片需求陆续越过供应。

  在两家芯片厂商看来,中枢芯片的需求度仍在,从近期功绩看,高通保持着高增长。高通发布的2022财年第二财季财报披露,手机芯片销售以年度增长56%的增长率至63.3亿美元;高通当季营收为111.6亿美元,同比增长41%;净利润为29.34亿美元,同比增长67%。

  手机主芯片除外,录像头芯片、面板等器件也受到影响。群智策划半导体器件资深分析师徐晶晶告诉21世纪经济报道记者:“笔据群智策划5月最新数据预测,2022年研讨环球智高手机录像头芯片末端阛阓需求量约为49.5亿颗, 同比客岁下落约2.7%,较岁首的预测数据下滑了3.4%。”

  TrendForce集邦策划方面向记者暗示,受到疫情及品牌库存调度影响,本年4月笔电面板出货为1750万片,年减21.5%。同期,2022年笔电面板出货量将下修至2.4亿片,年减14.9%,且仍有下调的可能,阛阓走势须视通盘大环境的变化而定。

  集邦策划指出,一方面是由于末端需求放缓,品牌靠近第一季的销售零落,连带使第二季研讨趋于保守,关于面板端的采购量也急转直下;另一方面品牌的面板库存水位居高不下,据悉4月底前品牌手上的笔电面板库存约8~12周,相较平素水位的6~8周足足跨越2~4周,导致品牌不得不大都下修笔电面板订单以进行库存调度。

  局部器件降价 短期难反弹

  举座来看,现时产业链的供需波动变得愈加复杂,结构性短缺的状态还将络续,降价和加价的风景共存,企业们关于库存把控、供应链处理也承袭愈加严慎生动的步调。

  需求端看,破费电子低迷一经成为共鸣。关于手机端的需求下滑,StrategyAnalytics高均分析师吴怡雯向21世纪经济报道记者分析道:“除了疫情影响外,阛阓的纯属与饱和、用户换机周期的拉长以及行业缺少颠覆性的更动,是困扰国内智高手机阛阓的主要问题。而美元的络续增值和地缘冲突的升级,给厂商本钱带来压力,也推高了末端的零卖价钱。”

  供应侧看,晶圆、面板等产能还在不断开出。有上游拓荒材料厂商告诉21世纪经济报道记者,芯片扩产需要时间,昔时2-3年芯片举座供应照旧处于垂危的状态。也不错看到,台积电等晶圆厂商还在络续加价。

  然而,局部的上游器件供需干系一经有所缓解,荣耀供应链处理部部长宋亦文此前对记者暗示,面前手机主芯片SoC的缺货情况有所缓解,然而个别的品类仍然处于紧缺状态。比如,存储芯片供应垂危,披露、录像等芯片会豪阔少许,举座来看,触及高端的会相比垂危,尤其是触及先进制程,比如4纳米、5纳米,越先进制程越垂危。

  脚下,部分驱动IC芯片、相机模组、手机面板等供应弥散,本年络续降价。比如在模组方面,徐晶晶暗示,2022年受到上游录像头芯片供大于求的影响,录像头模组价钱平均降幅约莫在10%傍边。

  群智策划数据披露,5月份智高手机面板价钱仍督察下滑趋势,“环球智高手机各时间类别面板供需仍处于宽松状态,末端阛阓短期内难以扭转需求疲弱的态势,品牌备货积极性不高。供应侧,在靠近阛阓范围难以得到有用刺激增长技巧的情况下,多数面板厂承袭平素的价钱调降计谋。”

  “手机末端阛阓络续沮丧,短期内很难有彰着的改善。2022年的面板价钱将会呈下落趋势,但由于无法通过廉价计谋刺激需求的情况下,面板的价钱下落幅度也不会太大,下半年将督察平素的3%以内的季度降幅计谋为主,”群智策划手机面板资深分析师王晓雅向记者指出,“本年甚而到来岁一季度智高手机面板供需举座仍处于相对宽松的状态,是以短期内价钱很难出现回转。”

  驱动IC在前两年的缺货和加价后,供需也启动收复,本年价钱也在往下落,有厂商告诉记者:“驱动IC从客岁年底于今下落了5%-10%傍边,基本降到客岁的起涨点。”

  面对重重挑战,企业们若何寻找机遇?多位披露产业链人士向记者指出,一方面将拓展车载等新诈欺场景,另一方面跟着国外阛阓回暖,将在国外阛阓上加大参加,寻求更多增量。关于手机厂商而言,吴怡雯暗示:“咱们研讨阛阓在本年下半年可能有一定的反弹。从价钱段而言,咱们预测高端阛阓将获取相对更高的增长。关于国内厂商而言,在2022年靠近着阛阓范围放松、竞争加重的挑战,咱们淡薄求稳、补短板、起劲在高端阛阓获取冲破。”

  (作家:倪雨晴 裁剪:林虹)

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